Gestire le fatture
Gestire sconti per famiglie
Conceda automaticamente uno sconto alle famiglie durante la fatturazione delle quote e dei corsi
Un sconto famiglia è una regola: se una famiglia soddisfa una condizione (per esempio due adulti e almeno un bambino), uno sconto viene aggiunto automaticamente alla sua fattura. Lo sconto è calcolato al momento della fatturazione, sulle fatture raggruppate per famiglia: segue la famiglia, si aggiunge quando arriva un membro e si toglie se non si applica più.
Prerequisiti: i membri di una famiglia devono essere collegati tra loro (scheda del membro, scheda Membro della famiglia) e le fatture devono essere create con l'opzione Raggruppare le fatture familiari. Occorre anche un articolo con importo negativo, per esempio «Sconto famiglia», che fornisce il conto contabile dello sconto.
Apra la pagina degli sconti famiglia
Nel menu laterale sinistro, apra Fatturazione poi Gestire sconti per famiglie. L'elenco mostra gli sconti esistenti con il loro sport, la loro Regola in chiaro e il loro Stato. Uno sconto contrassegnato Mai applicata non viene aggiunto a nessuna fattura: lo apra per correggerlo, o utilizzi Riparare quando il pulsante è proposto.
La pagina «Gestire sconti per famiglie»
Crei uno sconto
Clicchi su Aggiungere sconti per famiglie. Nel pannello:
- Sconto: lo sport-stagione interessato, il Nome dello sconto (stampato sulla fattura) e l'Articolo contabile (digiti le prime lettere dell'articolo con importo negativo);
- Su cosa si applica lo sconto : Quote sociali (gli abbonamenti) o Corsi (i corsi della scuola di tennis). Per i corsi, scelga i corsi interessati o mantenga tutti i corsi dello sport-stagione;
- Composizione della famiglia: chi deve far parte della famiglia. Per esempio «Almeno 2 membro/i tra Membro adulto» poi Aggiungere una condizione «Almeno 1 membro/i tra Juniore» = due genitori e almeno un bambino. Ogni persona conta una sola volta.
Il pannello «Aggiungere sconti per famiglie»
Scelga lo sconto concesso
La sezione Sconto concesso propone quattro modalità:
- Importo fisso: un importo dedotto dalla fattura della famiglia;
- Percentuale: una percentuale delle quote o dei corsi interessati;
- Per rango (2°, 3°…): uno sconto a scaglioni, per esempio 10 % per il 2° membro e 20 % a partire dal 3°. Lo sconto va ai membri meno cari;
- Tetto famiglia: la famiglia non paga più di un importo stabilito.
L'interruttore Non cumulabile evita di cumulare due regole (per esempio «1 genitore» e «2 genitori»): viene concessa solo la più vantaggiosa. Riservato ad alcune persone limita lo sconto alle persone iscritte a determinati corsi o titolari di determinate quote.
Provi prima di salvare
La sezione Provare su una famiglia permette di comporre una famiglia fittizia e di cliccare su Calcolare: il calcolo è quello della fatturazione. Verifichi il risultato, poi clicchi su Aggiungere sconti per famiglie.
Quando compare lo sconto? Alla creazione delle fatture: appare come una riga negativa sulla fattura della famiglia. Viene ricalcolato anche quando una quota o un corso è aggiunto a una fattura esistente. Una fattura già creata che non cambia non viene ricalcolata da sola: veda il passo 5.
Applicare una regola alle fatture già create
Se aggiunge o corregge una regola quando le fatture sono già state inviate (per esempio un corso selezionato in un secondo tempo), lo sconto non si aggiunge da solo alle fatture esistenti. Dopo aver salvato la regola, si apre un pannello Sconti famiglia sulle fatture già create non appena delle fatture sono interessate. Può anche aprirlo in qualsiasi momento con il pulsante Fatture già create, in alto nella pagina, oppure da un gruppo di fatture (Gruppo → Ricalcolare gli sconti famiglia).
Il pannello è un'anteprima: non è ancora stato modificato nulla. Per ogni fattura mostra l'importo Attuale, l'importo Dopo e la colonna Differenza, con le righe di sconto aggiunte o tolte. Selezioni le fatture da correggere, poi clicchi su Correggere le fatture selezionate. Il pulsante Solo le prossime fatture chiude il pannello senza cambiare nulla.
Il pannello «Sconti famiglia sulle fatture già create»
Fatture già pagate: sono contrassegnate Già pagata e non sono selezionate d'ufficio. Uno sconto aggiunto su una fattura pagata lascia un importo pagato in eccesso, da rimborsare o versare nel portamonete; uno sconto tolto lascia un saldo da richiedere. Spetta a Lei regolarlo.
Ogni fattura corretta conserva la versione precedente e diventa «da reinviare»: si ricordi di reinviarla. Le righe già contabilizzate e gli sconti inseriti a mano non vengono mai modificati.
Dopo la copia di una stagione: verifichi le regole
Quando una stagione è creata riprendendo una stagione esistente, i suoi sconti famiglia sono copiati così come sono e si applicano dalla prima fatturazione. Ogni regola copiata porta l'indicazione Da verificare nella pagina degli sconti famiglia, con i punti da controllare: abbonamenti e importo, corsi interessati, sconto riservato agli iscritti a corsi della vecchia stagione.
Una regola copiata, da verificare
Apra la regola per correggerla (salvarla la conferma), oppure clicchi su Verificato se è corretta. Il pulsante Tutto verificato conferma tutte le regole in una volta. Finché restano regole da verificare, la creazione di un gruppo di fatture per questa stagione mostra l'avviso Sconti famiglia da verificare prima di fatturare.
Sconti sui corsi: i corsi non sono copiati con la stagione. Una regola «tutti i corsi» conteggia anche gli stage creati più tardi: nella scheda di un nuovo corso un avviso lo ricorda; tolga la spunta allo sconto se lo stage non vi dà diritto. Un corso copiato con Copiare il corso riprende gli sconti dell'originale.
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