Gestire i membri
Emettere un attestato per un membro
Adesione, riepilogo annuale e attestato di pagamento dalla scheda del membro
Un membro Le chiede un attestato per il datore di lavoro, la cassa malati, G+S o le imposte? I membri possono scaricarlo da soli nella nuova interfaccia (veda Come scaricare i miei attestati?). Può anche emetterlo per loro dalla loro scheda, nella lingua che preferisce.
| Documento | Contenuto |
|---|---|
| Attestato di adesione | Il membro fa parte del club; data di nascita, data di ammissione se il Suo club la registra in un campo personalizzato di tipo data contrassegnato IN, abbonamenti della stagione in corso (esclusi gli abbonamenti ospiti e gli abbonamenti bloccati) e data di pagamento della quota. |
| Riepilogo annuale dei pagamenti | Le fatture interamente saldate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno scelto, con il totale, comprese quelle indirizzate ai membri della sua famiglia. |
| Attestato di pagamento | Una fattura interamente pagata: le sue righe, i pagamenti ricevuti e il totale. |
Produce esattamente gli stessi documenti del membro, con gli stessi controlli: intestazione del club, codice QR e codice di verifica.
Aprire la scheda del membro
In Membri › Gestire i membri, clicchi sul nome o sul cognome del membro. Nella sezione Cronologia della sua scheda, apra la scheda Cronologia delle fatture. La barra Attestati si trova sopra la tabella delle fatture.
La barra Attestati e l’icona a medaglia su una fattura pagata
Per sapere come aprire la scheda da altre pagine, veda Visualizzare i dati operativi di un membro.
Scegliere la lingua
Prima di cliccare, controlli l’elenco Lingua (Français, Deutsch, English, Italiano). È preimpostato sulla lingua delle e-mail del membro (quella della sua scheda); la cambi se il destinatario ha bisogno di un’altra lingua. L’intero PDF (titoli, testi, date) è redatto in questa lingua.
Emettere il documento
- Attestato di adesione: clicchi su Adesione.
- Riepilogo annuale: scelga l’anno nell’elenco (è proposto l’anno precedente), poi clicchi su Riepilogo.
- Attestato di pagamento: clicchi sull’icona a medaglia (Attestato di pagamento) nella colonna delle azioni della fattura. L’icona compare solo sulle fatture interamente pagate, non eliminate e di importo superiore a 0.
Il PDF viene scaricato subito; un messaggio conferma il nome del file. Può stamparlo o inviarlo per e-mail al membro.
Un attestato di pagamento (esempio fittizio)
Quando l’attestato viene rifiutato
Se il documento non può essere emesso, non viene prodotto alcun PDF e compare un messaggio di errore:
| Messaggio | Cosa fare |
|---|---|
| Questa persona non è membro del club (rimossa dai membri): non è possibile emettere un attestato di adesione. | La persona è stata rimossa dai membri. La reintegri se è effettivamente membro (veda Ritrovare e riattivare un membro rimosso). Un membro semplicemente inattivo resta membro e può ricevere l’attestato. |
| Questa fattura non è interamente pagata: non è possibile emettere un attestato di pagamento. | Registri prima il pagamento del saldo. |
| Questa fattura è annullata: non è possibile emettere alcun attestato. | Una fattura annullata non dà diritto ad alcun attestato. |
| Questa fattura è di 0: non serve un attestato di pagamento. | Niente da attestare. |
| Fattura non trovata. | La fattura non appartiene a questa persona nel Suo club, oppure la persona non ha una scheda nel Suo club. |
| Anno non valido. | Il riepilogo accetta gli anni dal 2000 all’anno in corso. |
Il riepilogo e gli attestati di pagamento restano possibili per una persona rimossa dai membri, finché la sua scheda esiste nel Suo club. Solo l’attestato di adesione richiede che sia membro.
Verificare un attestato che Le viene presentato
Ogni emissione, da parte del membro o di un amministratore, è registrata da Plugin.ch con il codice di verifica, il nome, il riferimento (n. di fattura, anno o stagione), l’importo e la data di emissione. È questo registro che permette la verifica. Non esiste una schermata per consultarlo.
Per controllare un attestato, scansioni il suo codice QR o apra la pagina Verifica di un attestato all’indirizzo stampato sotto il codice, inserisca il Codice di verifica e clicchi su Verifica. Non serve alcun account: un datore di lavoro o una cassa malati può fare lo stesso.
Un attestato autentico
- Attestato autentico: confronti il tipo, il club, il nome, il riferimento, l’importo e la data di emissione visualizzati con il documento presentato. Qualsiasi differenza significa che il documento è stato modificato.
- Attestato non riconosciuto: il codice è stato inserito male o non corrisponde ad alcun attestato autentico.
Lo stesso attestato emesso più volte nello stesso giorno mantiene lo stesso codice. Emesso un altro giorno, riceve un nuovo codice; i vecchi restano verificabili.
Tutorial Plugin.ch — Gestire i soci