Il modulo di fatturazione di Plugin.ch crea, stampa, invia e segue le Sue fatture, compresi i solleciti di pagamento. Le fatture integrano la QR-fattura svizzera (norma ISO 20022). Questo articolo dà alcune raccomandazioni di organizzazione, poi spiega ciò che vede nella pagina Fatturazione → Gestire le fatture.

• Un gruppo per fatturazione: «Quota 2027», «Licenze 2027», «Scuola tennis estate 2027»… Per aggiungere fatture a un gruppo esistente, utilizzi Aggiornare le fatture invece di creare un nuovo gruppo.
• Verifichi gli articoli collegati prima di fatturare (licenze, stage, sconti) in Fatturazione → Collegare un articolo.
• Più articoli per fattura: una stessa fattura può riunire quota, licenza, noleggio di armadietto e sconto.
• Fatture familiari: l'opzione Raggruppare le fatture familiari invia una sola fattura per famiglia, al responsabile. Il controllo dei pagamenti è allora un po' più complesso.
• Sconti e spese: un articolo con importo negativo concede uno sconto; un articolo «Spese di sollecito» può essere aggiunto a una fattura.
• Carta o e-mail: il tipo di ogni fattura si cambia in qualsiasi momento nella fattura (sezione Invio e solleciti).

In alto nella pagina, i pulsanti Importa i pagamenti, Esportare in contabilità e Crea fatture danno accesso alle tre operazioni principali. Sotto la scelta del gruppo, il riquadro del gruppo mostra le sue cifre: Fatturazione, Fatturato, Incassato (con la quota pagata), Aperto, In ritardo e Da stampare / inviare, nonché i pulsanti Creare i solleciti, Stampa, Invia e Gruppo.

La pagina «Gestire le fatture» con un gruppo aperto

Il pannello Articoli collegati e modelli del gruppo permette di cambiare gli articoli ripresi durante gli aggiornamenti e, per le fatture spuntate, di cambiare il testo cartaceo o e-mail o di aggiungere un articolo.

Il pannello «Articoli collegati e modelli del gruppo»

• Casella di spunta: seleziona la fattura per un'azione di gruppo (stampare, inviare, creare i solleciti, prorogare la scadenza, annullare). La Selezione rapida spunta con un clic tutte le fatture, quelle non pagate, quelle senza sollecito, al sollecito 1 o 2, o con una rata in ritardo.
• Debitore, No. e Data: la persona fatturata (o il responsabile della famiglia), il numero e la data della fattura.
• Importo, Pagato e Saldo: la barra sotto l'importo pagato mostra la parte già saldata. Pagata il indica la data del pagamento completo.
• Stato: a che punto è la fattura (In arrivo, Scaduta, 1° sollecito in corso, Contenzioso, Pagata…). Clicchi sul badge per aprire il dossier.
• Documento: lo stato del documento (Da stampare, Stampata, Da inviare, Inviata, Letta, e gli stessi per i solleciti) e il numero di copie. Clicchi sulla pastiglia per stampare o inviare questo documento.
• Pulsanti: il dossier (cronologia, versioni, righe), la matita per modificare la fattura e il cestino per annullarla.

Il significato di ogni badge di stato è ricordato dal pulsante di aiuto della pagina Fatture aperte e solleciti :

Che cosa significano i badge?

Il pulsante Esportare in contabilità apre un pannello: scelga il Periodo e il software contabile (WinBiz, Crésus, Banana, Opale o Bexio), poi clicchi su Esportare le voci. Il file contiene le registrazioni delle fatture e dei pagamenti del periodo. Se attiva Contabilizzare le righe, le righe esportate sono contrassegnate come contabilizzate e non sono più modificabili.

Il pannello «Esportare in contabilità»